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    每日速看!超級賽道巨震!又現技術大變革?新霸主或崛起,這些A股公司搶先布局!

    2022-06-17 09:42:20來源:e公司微信號  

    劃重點:

    1,5月19日,硅片龍頭之一的中環股份(002129)首次對N型單晶硅片價格進行公示,就在中環公示N型硅片價格前一天,晶澳科技發布了旗下首款N型組件產品,5月底,一道新能源也首次公示了N型電池與N型組件的價格。業內已開始為光伏N型電池組件的商業化造勢。

    2,晶科能源認為,2022年將成為N型技術與高效N型組件的商業化發展元年。數據顯示,N型電池轉換效率比P型高出1%左右。


    【資料圖】

    目前,N型電池技術的發展表現出多元化的特點,HJT、TOPCon和IBC技術均有企業布局。其中TOPCon由于能夠兼容PERC技術,量產進度最快。

    3,產能方面,截止今年一季度,宣稱布局TOPCon的產能己超140GW,宣稱布局HJT的產能也超過140GW。

    綜合來看,各類型N型光伏產能合計已接近300GW。其中,TOPCon的代表企業是晶科能源、中來股份(300393)、晶澳科技等;HJT的代表是華晟新能源、通威太陽能(000591)、金剛玻璃(300093)等;隆基綠能目前基本放棄了TOPCon方案,新的技術路線尚未官宣,預計三季度量產。

    4,N型電池設備供應商方面,邁為股份(300751)、金辰股份(603396)等正加速產能擴張。邁為股份HJT設備產能目前處于超負荷狀態,募投項目一期預計今年底、明年初有望投產;金辰股份HJT、TOPCon設備預計今年第四季度開始市場銷售。

    5,限制N型光伏大規模發展的因素主要是多方面成本偏高,設備方面,TOPCon比PERC單吉瓦投資高5000萬元,HJT則要高出2億元以上。銀和銦等耗材的使用也是N型電池降本的關鍵,業內正在推動相關解決方案。

    6,晶澳科技認為,N型技術會在未來2-3年大規模量產,不過,得益于成熟的工藝技術和完整供應鏈能力,PERC電池在未來一段時間仍將具有最優性價比競爭優勢,將形成N型與P型兩者相互競爭,共同進步的狀態。目前,央國企已經在招標中給予N型組件一定份額。

    越來越多的跡象顯示光伏產業正在向著更高效率的N型技術變革,N型技術的核心是電池,主流的方向包括TOPCon、HJT、IBC等。頭部光伏廠商不斷打破N型電池效率,上下游也相繼推出適配N型的硅片及組件,業內關于N型光伏商業化元年已至的共識正在形成。

    N型光伏產能規劃方面,據測算,截至今年一季度,宣稱布局TOPCon和HJT的產能均己超140GW。目前,TOPCon產能規模最大的是晶科能源,為16GW左右,緊跟其后的有中來股份、捷泰科技等;HJT產能規模最大的是華晟新能源,還包括通威股份(600438)、金剛玻璃等。

    從近期的組件招標情況看,N型光伏已經嶄露頭角,中國華能2022年度首批集采項目特意設置了針對N型組件的獨立標段,晶澳科技、一道新能源兩家企業入圍。晶科能源也分別獲得了大唐集團、國家電投1GW和550MW的N型組件訂單。

    N型光伏變革的聲勢頗為浩大,與此同時,基于P型PERC電池技術的光伏產能依然占據最大份額。各方關注N型對P型取代的進度,從記者采訪情況來看,N型光伏份額將逐步提升,在未來2~3年內,PERC技術依然有足夠空間;當然,如果N型技術的成本降低超過預期,其對P型光伏的替代進度也將加快。

    產業鏈配套日益完善

    5月19日,硅片龍頭之一的中環股份首次對N型單晶硅片價格進行公示,同為硅片龍頭的隆基綠能,其硅片價格公示停留在5月27日,且為P型硅片。從隆基綠能官網來看,該公司已經可以提供P型、N型兩類硅片產品,對P型產品的描述是“成熟工藝、成熟設備、成熟產線”,而對N型產品的描述是“高效產品、產能持續提升”。

    中環股份率先公示N型硅片價格風向標意義顯著,其一,代表著光伏全行業正在為滿足轉換效率更高的N型電池技術需求做準備,光伏N型時代加速來臨。

    其二,硅片市場長期維持著雙寡頭格局,定價權集中在隆基與中環兩家公司身上,中環率先發布N型產品報價,也有進一步爭取定價權的考慮,從隆基、中環規劃的2022年底硅片產能目標看,兩者規模上的差距將會進一步縮小。

    就光伏產業鏈而言,N型技術主要集中在電池環節,光伏電池也是最先向N型轉向,連帶的是光伏組件。記者注意到,就在中環公示N型硅片價格前一天,晶澳科技發布了旗下首款N型組件產品;5月底,一道新能源也首次公示了N型電池與N型組件的價格。

    光伏轉向N型還需要上游硅料的支撐,雖然國內廠商已經有能力生產N型硅料,但目前N型硅片所用的硅料主要還是來自進口,國產硅料企業需要加大力度研發N型用料。從這個角度看,N型光伏的生態圈還有進一步完善的空間。

    種種跡象表明,當前產業鏈上下游正在為N型光伏造勢。晶科能源相關負責人在接受證券時報記者采訪時表示,技術升級是光伏行業發展的主旋律,N型作為下一代光伏電池技術,正被越來越多企業和市場所接受?!拔覀冋J為,2022年將成為N型技術與高效N型組件的商業化發展元年?!?/p>

    一道新能源CTO宋登元也持有類似觀點,他認為,從目前光伏電池設備供應鏈、以及鈍化原理可能達到的最高電池效率來看,N型電池中的TOPCon技術是一種最適合光伏產業升級高效電池的技術路線,TOPCon技術元年已經到來。

    “N型電池片即將迎來發展窗口期,性價比仍是產業鏈各方關注的核心?!盩rendForce集邦咨詢新能源部總監王健向記者表示,目前,市場上主流的電池技術還是PERC,但該技術受限于轉換效率增長有限,非硅成本與產線設備投資成本下降空間有限,而N型電池具有更高的轉換效率,經過產業鏈多年驗證,今年起產能釋放即將放量。

    晶澳科技相關負責人向記者表示,現有PERC電池組件產品依然擁有最優的性價比,公司發布的N型高效電池組件符合市場發展的技術趨勢,隨著N型電池效率、良率的持續提升以及成本不斷降低,N型組件市場占比將逐步提升。

    該負責人告訴記者,公司發布的N型組件DeepBlue 4.0 X采用N型Bycium+鈍化接觸電池技術,實際上是TOPCon技術的一種。

    N型技術路線趨于多元

    光伏產業發展追求更低的度電成本,為實現這一目的,必須通過技術進步獲得更高的轉換效率,不斷降低制造成本。最近兩年多時間里,光伏技術迭代的方向一是大硅片,二是N型電池。不過,前期N型電池還不夠成熟,大硅片技術扛起了光伏降本的大旗。

    N型光伏已具備落地條件,正如王健所說,當下以TOPcon、HJT、HPBC為代表的新型電池片技術迎來發展的窗口期,降本增效、產業鏈配套協同發展仍然是新技術發展的主旋律。

    不過,各種技術路線的N型光伏量產節奏不盡相同,由于多數工序和現有主流的PERC技術可以兼容,TOPCon是進展較快的一種N型路線;市場很早就在關注HJT,雖然其工序簡單,但核心環節PECVD、CVD是和之前的制造工序完全不一樣的,產能提升速度不如TOPCon。從主流情況看,頭部光伏廠商大多擁抱TOPCon,而HJT更受新玩家的青睞。

    針對這一情況,晶科能源負責人表示,TOPCon相較PERC技術轉化效率更高,雙面率、溫度系數等各項性能更優;同時,相較HJT、IBC等技術更具性價比,量產工藝更成熟?!癗型TOPCon電池理論效率上限更高,較P型有更大的提效降本潛力?!?/strong>

    晶科能源N型Tiger Neo光伏組件產品圖

    王健也指出,當前TOPCon電池已開始大規模量產,HJT現階段還存在成本高、降本路徑不清晰等難點痛點,但其工藝流程簡潔,理論效率極高,且可與其他電池技術疊層;另外,IBC雖參與方較少,但理論成本更低(尤其是P型),預計三種路線將在一定時期內并存。

    記者注意到,去年隆基綠能也曾對外宣稱,將于當年底率先實現TOPCon電池的量產。不過,隆基TOPCon電池并沒有按照原計劃推進,公司董事長鐘寶申對此的解釋是,公司有了更好的技術方案,寧愿等待,而不是在電池技術上搶跑。目前,隆基對其新的電池技術路線仍三緘其口,但預計將在今年三季度實現量產。

    華晟新能源是HJT路線的代表,公司二期2GW高效微晶異質結項目首批電池片和組件已順利出片,正計劃在安徽宣城開展建設三期4.8GW雙面微晶異質結智能工廠項目。目前,該項目土建招標已啟動,將在2023年前三季度分兩期完成全部設備搬入和調試投產。

    在主流電池廠商中,愛旭股份選擇了一條不同于TOPCon或HJT的路線。公司2021年6月推出研發成功的ABC電池,預計平均量產轉換效率將達到25.5%,位于珠海的6.5GW ABC電池量產項目預計于今年三季度投產。

    由此可見,同為N型電池,但內部的技術路線正趨于多元化。晶科能源負責人表示,頭部光伏企業都有較為成熟的研發底蘊和技術布局,期待看到百花齊放的格局,各主要參與主體通過技術革新為全球低碳清潔能源戰略承擔更大責任。

    晶澳科技負責人表示,HJT、TOPCon和IBC技術目前都有不同的廠商在研究和實踐中,它們都具備更高的電池效率,相較于P型要高1%以上,產品性能得到優化,在電站端具有更為優異的發電表現?!暗壳?,在一體化單瓦成本上,N型相較于P型還有不同程度的偏高,如何選擇這些電池技術路線,是根據不同廠商對于自身發展和產品策略不同而制定?!?/p>

    當然,選定了一種技術路線并不意味著拋棄其他方案。晶澳科技透露,公司也在關注市場主流的HJT、IBC、鈣鈦礦和疊層等高效電池技術,目前HJT和IBC技術處于研發中試階段,各項性能指標符合研發設計預期,進展順利。晶科能源稱,公司秉承“探索一代、研發一代、量產一代”的理念,在實驗室里各種技術研發齊頭并進,在量產端有豐富的技術升級儲備。

    規劃產能近300GW

    在記者采訪過程中,多家頭部光伏企業透露了N型產能規劃。例如,晶澳科技表示,今年三季度,公司N型產能將達到1.3GW,到今年年底進一步提升至6.5GW,另外,2023年公司儲備了15GW的N型產能?!肮綨型產能規劃處于行業一線供應商水平?!?/p>

    晶科能源表示,從2019年就開始在TOPCon領域的布局,現已投產16GW大尺寸N型TOPCon電池產能,后續將根據市場需求和經營節奏適時投產更多N型產能,預期今年全年公司N型組件出貨10GW,將是行業中首個N型產能和出貨達到10GW級別的光伏企業。

    根據PV InfoLink資深分析師趙祥的測算,截至今年一季度,宣稱布局TOPCon的產能己超140GW,宣稱布局HJT的產能也超過140GW。

    趙祥表示,今年開始,TOPCon產能提升明顯,到年底累計產能(含在建)有望達到50GW,而明年底有望接近80GW?!癏JT增速同樣明顯,隨著越來越多的光伏新玩家進入,2022年底累計產能(含在建)有望達到15GW,2023年底將有望超過30GW,實現翻倍式增長?!?/p>

    粗略統計,當前TOPCon產能最大的企業是晶科,為16GW左右。記者獲悉,晶科年底前還將有更多新產能投入;排名第二的是中來股份,其泰州與山西基地擁有7.6GW TOPCon產能,年底還規劃有4GW產能;其他規模較大的有捷泰科技(8GW)、江蘇潤陽(5GW)、晶澳科技(1.3GW)等。

    HJT方面,目前產能最大的廠商是華晟新能源,還有通威太陽能、金剛玻璃等;據測算,今年底能夠實現的15GW HJT產能中,預計有3GW為研發或者中試線,實際能夠批量生產的只有12GW左右。

    關注N型產能變化的還有設備供應商,他們需要密切跟蹤客戶的產能規劃情況以及自身的設備供應能力是否滿足需要。一定程度上,設備廠商的估計更為樂觀。

    金辰股份就預測稱,今年全行業將有25GW左右的HJT新增項目設備訂單,明年預估會有40-50GW的新增設備訂單。TOPCon方面,今年預估將有80-100GW新線建設;明年,除了預期有100GW的PERC升級改造TOPCon以外,還將有120GW的TOPCon新線上線。

    為此,主要的N型設備供應商正擴充產能規模。針對HJT、TOPCon設備訂單情況,金辰股份近期表示,現在HJT、Topcon技術作為高效電池技術路線,現在處于研發研階段末期,預計2022年第四季度開始市場銷售。

    邁為股份今年3月接受機構調研時表示,公司HJT設備產能目前處于超負荷狀態,公司通過租賃新廠房滿足客戶訂單要求。公司募投項目一期85畝土地已經獲得施工許可證,施工單位已進場施工,預計今年底、明年初有望投產。

    N型硅片供應方面,除了中環股份以外,作為垂直一體化廠商的晶科與晶澳也在強化自身N型硅片“彈藥”的供給。晶澳科技負責人介紹,該公司也會生產N型硅片,以充分發揮垂直一體化優勢;晶科能源則表示,今年公司產能一體化率將持續提升,其中包括硅片環節N型產能的持續投產。

    華晟新能源也是擴充N型硅片的代表之一,在加碼HJT電池產能的同時成立了新材料子公司,以制備更薄更精的N型硅片為核心目標,專注于硅片專用切片技術的開發與應用,目前一期項目計劃實現產能1.8GW。

    N型替代進程已啟動

    N型技術的優勢集中在擁有更高的轉換效率,各方關注的核心問題就是N型對P型的替代進程。趙祥表示,PERC仍是未來3年的主流電池技木,但高效電池技術產能產出增長顯著,若高效電池技術成本端降低超過預期,則高效電池技木將加速對PERC電池的替代。

    根據晶科能源的判斷,現階段,TOPCon技術在效率、性價比等方面均領先,且具有較高的提效降本空間,在未來幾年內具有持續競爭力。

    晶科能源負責人進一步解釋,目前,TOPCon電池量產轉化效率已超過24.6%,組件功率相較同版型P型組件高三到四個檔位,規模量產后預期N型與P型一體化成本趨同。N型TOPCon將是公司主要擴產方向,但現有的P型產品也仍有一定市場空間。

    關于N型替代P型的節奏,晶澳科技認為,N型技術會在未來2-3年大規模量產,不過,得益于成熟的工藝技術和完整供應鏈能力,PERC電池在未來一段時間仍具有最優性價比競爭優勢,將形成N型與P型相互競爭,共同進步的狀態。

    現階段來看,無論是硅片、電池還是組件,N型產品的報價都要略高于同規格的P型產品,這是N型光伏大規模推廣需要破解的難題之一。以硅片為例,中環股份首次公示的N型報價中,150μm厚度的210N型硅片價格為9.49元/片,而同樣規格的P型硅片為8.95元/片。

    當然,N型硅片降本的路徑也十分清晰,主要是采用薄片化技術。以中環股份為例,其130μm厚度的210N型硅片報價為9.06元/片,與150μm厚度的P型硅片價差已經縮小。晶澳科技負責人也表示,薄片化是硅片降本的重要手段,也是N型產品一體化成本降低的有效手段,目前驗證下來,在一定厚度范圍的薄片化對電池效率影響不大。

    晶澳科技N型組件DeepBlue 4.0 X

    在電池環節,影響成本的因素更多:一方面是設備投入高,另一方面是對相關耗材的使用量增加。設備投入方面,全新的TOPCon設備投入為1.5億-2億元/GW,比PERC設備高5000萬元左右;HJT的設備投入成本更高,約為3.5億-4億元/GW。

    在耗材方面,銀和銦的使用是N型電池降本的關鍵。趙祥認為,短期看,銦并不會成為HJT電池發展的挑戰,但如果HJT產能規模超過10GW以上,銦一定會成為很大的瓶頸,各廠商需要加強回收替代以及無銦技術。

    關于銀,各廠商在研發減少銀耗量的方案。根據華晟新能源董事長、總經理徐曉華的表態,目前,公司M6-12BB電池單片銀耗量已降至150mg以下,計劃2022年三季度降低至120mg。2023年,將全面使用銀包銅漿料代替純銀漿,屆時單片銀耗量將可低至80mg。

    可以看到,市場各方正從技術儲備、產業鏈協同配套、克服高成本難點等方面為N型光伏的商業化鋪路,而市場的接受與否顯然是更為關鍵的因素。

    一個好的現象是,N型組件已經在央企招標中嶄露頭角。近期,一道新能源、晶澳科技入圍了中國華能2022年N型光伏組件供應商;晶科能源與大唐集團簽訂了約1GW N型Tiger Neo組件供貨,同時收獲了國家電投550MW N型雙面雙玻組件集采。

    一道新能源表示,中國華能2022年度首批集采項目特意設置了針對N型組件的獨立標段,既是對近期市場熱點的回應,也向市場釋放出信號,是央企在推動行業關鍵技術迭代過程中非常重要的體現,具有市場風向標意義。

    晶科能源也指出,上述簽約項目是大唐集團首批采用N型組件的大型地面電站項目;作為中國最大的太陽能開發商之一,國家電投也開始轉向更先進的N型高效組件。

    N型時代:光伏舊霸主與新勢力之間的“守”與“攻”

    作為國內較早籌劃大規模布局HJT電池的企業,山煤國際(600546)曾賺足了市場眼球,公司HJT項目進展也一直是市場追問的焦點。近日,公司以一種低調的方式回應了市場關切。

    針對互動平臺上半年多前關于HJT項目進展的詢問,山煤國際近日回復稱,公司HJT一期項目完成了環評、樁基處理等工作,但由于HJT生產設備已進入迭代升級階段,與項目立項初期有了很大的改變,公司本著對投資者謹慎負責態度,2021年組織相關專家對項目技術路線重新進行論證,沒有對項目主體進行大規模投入。

    山煤國際布局HJT、向光伏產業轉型的背景是山西省前兩年發起的能源轉型革命,但如今的結果卻讓人唏噓。山煤國際的困惑同樣存在于光伏舊霸主與新勢力之間,特別是在光伏電池技術向N型迭代的當下,慢半拍可能會讓企業錯失機會,而押錯了寶則可能“粉身碎骨”。

    今年是N型光伏的商業化元年,這一點已經被證明無疑。但在舊霸主與新勢力之間表現出了截然相反的態度,前者較為保守,而后者更為激進。

    在光伏技術從P型向N型轉變的過程中,龍頭企業多數選擇過渡更平滑的TOPCon技術,例如晶科、晶澳等。同樣的還有隆基,雖然其已經在一定程度上否定了TOPCon方案,但在電池迭代的決策中,公司顯現出了些許遲疑,而不是像此前引領單晶革命一樣決絕。

    隆基綠能總裁李振國曾對此做過說明,他認為,現在光伏電池產線的投資金額很大,企業押寶一種技術路線,如果成功了,企業自身也一定會取得很大的成功;而一旦押錯了寶,企業就可能因此喪失競爭力。對于隆基等規模較大的頭部企業,押寶的風險大于收益,因此更愿意選擇一種平穩的方式。

    與守成者不同,新玩家在電池賽道切換的階段更愿意冒一點險,他們多數認為TOPCon只是過渡性的N型技術,而HJT才是終極方案,因此,即便當前HJT還有不少問題需要解決,他們也更愿意試一試。即便作為新玩家沒有選擇HJT,他們N型產品擴張的節奏也要更快,例如一道新能源,其2022年底的N型產能將提升至6GW,領先多數企業。

    N型電池技術引領的變革同樣讓光伏下游格局發生變化,今年以來,主打TOPCon的一道新能源在組件招標中攻勢凌厲,相繼獲得多個大單;成立僅2年的華晟新能源除了在核心的HJT電池、組件環節押注以外,也自建硅片產能,垂直一體化布局雛形顯現,這樣的速度放在過去是難以想象的。

    類似的情況這兩年實際上也有發生,雖然還沒有引發龍頭的更迭,但已經在挑戰既有的格局,例如,隆基、中環構成的硅片“雙寡頭”格局被打破,越來越多的新勢力加入硅料的戰局。

    由此延伸來看,過往每一次光伏技術的迭代幾乎都伴隨著舊霸主的倒下與新霸主的崛起。電池技術的轉向很可能會引發光伏行業新一輪洗牌,不同勢力在競爭中選擇了不同的方案與攻守策略,行業格局遠沒有定形,其結果如何,拭目以待。

    (責編:彭勃)

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    關鍵詞: TOPCon

    責任編輯:hnmd003

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