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外貿出口 | 2021年9月服裝出口數據簡評

October 28, 2021
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紡織服裝出口創歷史同期最高水平

 

據中國海關統計,1-9月,我國紡織服裝累計出口2275.9億美元,同比增長5.6%,比2019年同期增長12.7%,創歷史同期最高水平。我紡織服裝出口規模在口罩等防疫物資出口大幅下降80%、多項成本空前上漲的情況下仍能創出新高,主要原因一是中國產業鏈發揮強韌優勢;二是國際需求持續回暖;三是部分訂單接連回流;四是價格上漲因素推升出口金額。

 

服裝出口創2016年以來同期新高,但增速逐季放緩

 

1-9月,服裝出口1224.2億美元,同比增長25.3%,比2019年同期增長8.5%,創六年以來同期新高。今年一、二季度,我國服裝出口增速分別為47.4%和35.7%,由于去年基數較高,三季度增速明顯放緩,降至9.4%,但出口規模仍保持在歷史較高位。

 

美國市場的爆發性需求引領高增長

 

在美國財政貨幣刺激計劃帶動下,國際需求補償性爆發。特別是3月以來,美國服裝零售連創歷史新高,連續六個月突破往年最高紀錄,疊加美國第二大服裝供應國—越南的疫情反復,帶動中國服裝出口保持較快增長。尤其是7-8月,中國服裝出口增長的一半左右來自于對美出口。

 

中國在美、日市場份額平穩,在歐盟份額被土耳其等擠占

 

前八個月,中國在美國、歐盟和英國服裝進口市場份額同比分別下降0.7、2.3和3.1個百分點,在日本和韓國市場份額同比分別增長0.8和1.7個百分點。其它主要供應國中,土耳其表現出色,前八月出口增長30.3%,印度雖經歷疫情打擊,但服裝出口上半年仍增長36.5%,越南前八月增長15.8%。

 

趨勢展望一:受去年高基數影響,預計今年四季度服裝出口增速繼續“退燒”, 但仍保持韌性。

 

國際市場需求復蘇勢頭明顯,但高通脹威脅對消費的負面影響不可忽視。美國8月個人消費支出物價指數增幅創1991年以來新高,歐盟和日本多次在“封鎖”和“解封”中搖擺,消費尚未恢復到疫情前水平。美、歐、日、英四大央行行長9月末警告說,供應鏈瓶頸的惡化將導致高通脹持續。

 

其它國家的供應鏈在逐步恢復,對訂單回流規模和可持續性應謹慎研判。胡志明市解封后已逐步復工復產,10月初復工率近90%,員工返工率近60%。部分企業的出口訂單已接至明年二季度。

 

趨勢展望二:在外需復蘇的同時,行業將面臨較大成本和產能壓力。

 

海運費居高不下、運力緊張尚難全面緩解。美國政府近期要求長灘和洛杉磯港口實施全天候運作,有望令擁擠的供應鏈加速運轉,但瓶頸難以短期內消除。10月9日,上海出口集裝箱運價指數未能延續前期回調走勢,仍上漲至4647. 6點,達去年低點6倍。

 

棉花等原料價格脫離供需基本面非理性上漲,帶動部分中間產品跟隨提價,遠超下游企業和市場承受能力,利潤受到嚴重擠壓。

 

能源供應緊張和價格上漲成為普遍現象,對整個產業鏈中各環節的產能都起到了抑制作用,一是難以完成訂單,二是交貨期不能保證,三是助推了各項要素成本上漲。

 

人民幣匯率保持堅挺,繼續壓縮出口利潤。前三季度,人民幣平均匯率較去年同期升值8%左右。

 

前八個月,我梭織和針織服裝平均單價同比分別增長9.1%和7.5%,顯示了成本上漲對出口價格的影響。未來,成本能否繼續轉嫁到價格上,將受多方因素制約。

 

來源:中國紡織品進出口商會服裝分會

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